鲍斯和格雷德的曾祖父是埃及人,名叫穆哈德。1910年生于开罗。穆哈德在年轻的时候受过高等教育,对化学和生物物理有很深的造诣。他自小被尼罗河两岸旖旎的风光吸引,曾多次只身考察尼罗河,深喑尼罗河两岸风俗与文明。由此,他大学毕业之后放弃了化学和生物物理,开始走上探险之路。二十三岁随父亲移居法国,并与一名也喜欢探险、同是从事化学和生物物理研究的法国姑娘安娜结婚,生有一男两女。穆哈德和安娜在30年代后期曾到世界各地探险,专门去那些荒无人烟、恐怖惊险的地域进行探险活动,由于他和安娜的化学和生物物理知识,虽然经历了无数恐怖和惊险,但是每次都在危险的时候化险为夷。在中东探险的时候,他结识一位年长的犹太人,那位犹太人是一个虔诚的基督徒,也是一位通天地、晓神明的圣者,那个犹太人从小到大读过几十次圣经,尤其是对圣经中描述的“约柜”情有独钟,为此,他花费了好多心血,特意按照圣经的描述制作了五个仿品,并把他从圣经里接受的神的旨意,全部融进五个“约柜”之中。那个犹太人说,世界上有很多死亡之谷,是神没有涉足的地方。其中最著名的有五个,分布在俄国、美国、意大利、印尼和中国,那些死亡谷都是邪魔汇聚的地方,神的旨意是希望万物永生,邪恶无存。只有把神的圣物带到那里,才能消灭魔灵,并把它们的魂魄收于圣物之中,然后把圣物带回,交予神,让神净化它们,使它们重新向善。由于神的的力量和祝福就存在于“约柜”之中,所以在它曾经放置的地方,那片土地就会得到神的爱护,得到神的荫福。越是艰险的地方就越能磨练人的意志,穆哈德知道那个犹太朋友的意思,就主动提出自己可以替他完成这个任务。犹太朋友特别感激,就把五个“约柜”复制品交给了穆哈德。穆哈德首先去了意大利死亡谷,并顺利的从谷中出来,他说他进入谷中之后,那里的一切都变得正常,看来是魔灵受到圣物的震慑,不敢妄为。他把第一个“约柜”带回交给了他的犹太朋友。然而,还未等犹太朋友将“约柜”交予神,“约柜”就被歹人盗走了,可能是那个歹人打开了“约柜”,被吸附于内的魔灵逃回了意大利的死亡谷,从此,意大利的死亡谷依然和从前一样,演绎着神奇的恐怖魔力,杀死无数野生动物。只有找到那个失踪的“约柜”,才能降服那些肆无忌惮的魔灵,那个犹太圣者又派了自己的一个好友去了意大利,他的境遇究竟怎样,穆哈德就不知道了。穆哈德和妻子安娜的第二站是中国的死亡谷,他们在临来之前就了解了中国死亡谷的大体情况,中国死亡谷在四川峨眉山西南约100多公里处,属于峨边彝族地区,地跨区内三乡,总面积约180多平方公里,它是盆地、高原、山地的过渡地带。穆哈德来到峨眉山西南的小凉山后,又在当地停留一段时间,走访了一些乡镇,了解了一些关于黑竹沟(当时多称斯豁)的概况,听周边人讲那个死亡谷就在小凉山的中段附近,那是一处神秘的山谷,那里凶险无比,有魔法极深的妖魔作怪,经常残害误入其中的猎人和旅者。穆哈德在犹太朋友的影响下,相信神是为救苦救难而生的,所以他相信神可以战胜一切,就和妻子安娜带着那个“约柜”从西面的甘洛县进入深山之中。没有想到的是,他们在山谷中迷路了,他们在山里走了将近三个月,误入了一个比魔界还要恐怖的地方。那是一个侵略者的营地,那些侵略者在山里修筑了一处魔窟,在那里进行生物武器和细菌武器实验,一些进山的人被他们抓住,都被他们当作试验品,所以那个时候,当地流传“进入黑竹沟,无法再回头”就是这个原因。那些侵略者抓住了穆哈德夫妇,了解到夫妇两个都是化学和生物物理专家,又听穆哈德说他带来的箱子有魔力,就让他展示魔力,由于穆哈德没有读过圣经,也不知道神怎样施展魔法,就没能使那个“约柜”显示神通。那些人说穆哈德在欺骗他们,就残忍的将穆哈德的妻子杀害,并把穆哈德和他的“约柜”关了起来,逼迫穆哈德用他自己妻子的头颅和那个有魔力的“约柜”制作秘密武器,如果制造不出来,就将穆哈德用来进行生化实验。由于侵略者进行细菌和生物武器实验,他们拥有大量用以制造细菌和毒气的物质,还有众多其他化工原料。穆哈德就用自己的智慧,在他被囚禁两个月之后,那些强盗对他不再警惕的时候,秘密制造一个酷似自己妻子的头颅,把一些毒物隐藏其中,并把头颅装在“约柜”之中,偷偷置于侵略者人员密集的地方,自己则配好了防毒药剂。过了十几天,那些人纷纷中毒,相互传染而死。外围的侵略者不知底细,前来抓捕穆哈德,也全部中毒。穆哈德几经周旋,终于摆脱魔掌,逃出了深山,取道回到自己的国家。他始终惦记着自己爱人的遗骨,惦着那个“约柜”,但是他病倒了,他把这件事情告诉了自己的儿子,要他无论如何把那个“约柜”取回,把安娜的遗骨取回。穆哈德的儿子,也就是鲍斯的祖父,继承了穆哈德的遗愿,进行一番努力,可是他在谷中没有几天就迷路了,后来是一个猎人发现了他,把他带出谷中,他回到家乡也病倒了,他没能如愿。使命就传到鲍斯的父亲那里,鲍斯的父亲撇下家中的妻儿就来到中国,但是也经历了鲍斯祖父同样的遭遇,还是没能如愿,无功而返,后来这个使命就落到鲍斯和格雷斯的身上。三年前的春天,鲍斯和格雷斯按照父亲的描述、带着绘制好的地图和一些测绘探测仪器,在山外找了一位当地的向导,就进入山中,可是进来没有几天,向导奇怪地失踪了,他俩的仪器也失灵了,那张地图是曾祖父按照想象绘制的,中国有这样的说法,叫做“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”试想,人在深山之中,凭着感觉绘制地图,那不相当于以步度天吗?鲍斯和格雷斯把失灵的仪器抛弃,身上只剩下两把砍刀、一些自救物品、几十只火机、两只登山用三角抓勾和曾祖母的雕像。父亲让他俩带着曾祖母雕像的目的,主要是因为他相信灵魂感应,他认为,鲍斯和格雷斯曾祖母的灵魂能够辨认自己的模样,这样就会采用一种灵魂特有的暗示,引导鲍斯和格雷斯找到她的骨骸和“约柜”。鲍斯和格雷斯进入山里之后,就再也没有走出去,根本就无法找到那个神秘的“约柜”和曾祖母的遗骨。他们不知道曾祖母的灵魂是不是已经飘走,无法对他俩进行暗示。三年间,他们走过不少地方,遇到不少危险,得过几次病,有过几次起死回生的奇遇,最后,在一年前找到这个周边有好多野果和野菜、里面又有水可以饮用的山洞,就在这里安家了。听到鲍斯和格雷斯的讲述,雷克等人甚为惊奇也深感不安。兄弟两个在山里已经待了三年了,三年来经历太多的凶险,然而依然没能走出大山,看来,真得考虑在此安家了。