故事的剧情:张翰卿和乌兰木得上灵山,找天灵的麻烦,让他没有想到的是,他发现自己和天灵还有周婧羽之间的差距更加的大了,这让他十分的灰心,怏怏的跑下了灵山。冷青霜知道了是沁沫萱害了自己以后,处心积虑的暗害沁沫萱,不过,沁沫萱早就对她有所防范,她全部都失败了,最后,她想到一条毒计,假装秘密传授给薛红一套修炼的心法,故意让沁沫萱偷偷的听到,于是,沁沫萱上当了,开始修炼,最后差点就走火入魔了。乌兰木得无意之中查到了鬼王万婴的真实身份,原来,万婴就是当年西域密宗的背叛者,他偷盗了密宗的宝物,经过精细的计划,来到了混沌界,做起了鬼王,而当年顾影之的父亲顾万青,就是被他给陷害的。当顾影之知道了这件事以后,几乎一下就崩溃了,最后,他决定暗中行事,寻找机会报仇雪恨。东方晓妍把鬼胎献给了万婴,得到了万婴全部的功力,就在她准备去找冷青霜报仇的时候,薛红却在半路之上拦住了她,将实情全部讲给了她,可是,就在这个时候,沁沫萱忽然出现,将薛红给杀害了。就在沁沫萱准备杀害东方晓妍的时候,顾影之突然现身,阻止了她,直到这个时候,东方晓妍才知道,原来顾影之和沁沫萱竟然是亲姐弟,现在,她们有了一个共同的敌人,那就是鬼王万婴。可是,如今的鬼王万婴,已经练成了魔功,她们自知不是他的对手,于是,就在暗中商议,寻找机会,打算暗中把万婴除去。冷青霜知道了薛红已经被沁沫萱杀了的事情以后,万念俱灰,不过,她同样听到了沁沫萱和顾影之的秘密,于是,为了报仇雪恨,她找到了万婴,请求他给自己报仇雪恨,万婴答应了她的请求。万婴魔功练成,魔性大发,来到晋城,先是杀害了峨眉道家的掌门玄梦师太,接着大闹仙临居,杀害了三清真人。玄梦师太的弟子来到灵山找到周婧羽,告知了她发生的这一切,脾气火爆的周婧羽不顾大家的劝阻,返回到了晋城,一心要找万婴报仇雪恨,她的几位师姐,也跟随在她的身后前来。此时,天灵还在禁地之中废寝忘食的修炼着,雀儿冒着九死一生的危险闯入禁地,她历经磨难,总算见到了天灵,告知了他这一切,于是,天灵立刻出了禁地。智善也在此刻来到了灵山,直到此时,大家才知道,智善就是黑翼神所幻化,而悬明道长,也早已仙化而去了。如今,三大道家的掌门都已不在,万婴又势不可挡,三界岌岌可危。天灵带着智善,来到晋城,找到周婧羽,之后又找到张翰卿他们,直到此时,他们和张翰卿之间的矛盾才算化解开。现在,他们走到一起,共同的目标就是打败万婴。顾影之、沁沫萱和东方晓妍的计划被万婴识破,他们不是万婴的对手,为了救顾影之,林城月挺身而出,在林城月魂飞魄散之际,她要顾影之心存善念,不要再执迷不悟,而且,最后,冷青霜紧紧的纠缠住沁沫萱,最后两个人惨死在了一起。东方晓妍带着昏迷的顾影之逃了出来,等到顾影之醒来,发现自己最亲的两个女人同时离开了自己,几近崩溃,东方晓妍的一席话,才让他振作起来,现在,他生存下来的唯一目的,就是给自己的家族、给自己的姐姐、给自己最心爱的女人报仇。智善找到东方晓妍她们,把她们带到了天灵她们这里,如今,恩恩怨怨皆以成过往云烟,现在,她们只有团结起来,共同的对付万婴这个大魔头,才是她们唯一的出路。终极一战,终于来临,这一战,真的是惊天地、泣鬼神,顾影之已经没有了生存下来的信念,最后,和万婴同归于尽了。就在万婴被打败的那一刻,就在他消亡的时候,他忽然讲述了一个惊天的大秘密。原来,天灵就是悬明道长的亲身儿子,他的母亲,就是玄梦师太的师妹,当年,她们两个人一见钟情,私定终身,天灵的母亲为了悬明,私自逃离了峨眉。当年,万婴和悬明是非常要好的朋友,不过,他之所以要接近悬明,并没有按着什么好心,就在一个月黑风高的夜晚,这个丧尽天良的恶人,竟然强*奸了天灵的母亲,而他之所以这样做,就是为了把恶骨种植在她还没有出世的孩子身上,也就是天灵的身上。天灵的母亲受不了这个打击,羞愤而死,不过,当时的她,已经快要临盆了,换句话说,天灵已经在他的母亲肚子里面成熟了,万恶的万婴就这样不择手段的害死了她的母亲,把他从她母亲的肚子里面生生取了出来。然后,他放在了悬明道长必经之地,以后的事情,就是大家都已经知晓的了。直到此刻,天灵才总算明白了自己的身世。最后的万婴,拼劲全身的魔力,化作一股黑烟,钻入到了天灵后背的肋骨里面去了。而天灵经过一番痛苦的挣扎,身后的肋骨竟然脱离的他的身体,化作了一股黑烟,逃了出去。这股黑烟,最后幻化出了“黑天灵”,他无恶不作,比起万婴更加的狠毒,他的法力也更加高强,他来到了混沌界,成为了新的鬼王。可是,他的目的显然不是成为混沌界的统领这么简单,或许,这正是万婴的计划,他的存在,对三界来说,简直就是一个巨大的威胁。后来,天灵和他直接打斗到一起,可是,他根本就不是“黑天灵”的对手,因为,“黑天灵”对他的一举一动都了如指掌。可是,“黑天灵”根本就不打算要他的命,而是处处留情,天灵搞不懂他到底是什么意思。很快的,晋城就掀起了腥风血雨,可是,天灵他们却素手无策。最后,天灵再次来到了禁地,终于,他明白了道的真意,明白了自己应该怎么做才能够消灭“黑天灵”,维护三界的安危。他最后打通了全身的骨脉经血,将自己的骨架,从自己的身体里面幻化出来。原来,“黑天灵”之所以不要他的命,就是觊觎他的这身骨架,这身骨架,就是“黑天灵”最终的依附,没有它,“黑天灵”也将不复存在。当看到这幅骨架来到自己面前的时候,“黑天灵”再也抑制不住**,附身到了它的上面。也就在这个时候,“轰”的一声巨响,这幅骨架连带着“黑天灵”化为了灰烬,消失在了朗朗乾坤。天灵由于没有了骨架,就好像一堆烂泥一样,瘫软在了地上。“人无骨,而不立。”智善知道这个道理,他穷思冥想,最后,把师父留给自己的银针,一根根的扎入到天灵的身体里面,做了他骨架的替身。天灵再次站了起来,可是,他每动一下,都要忍受着巨大的煎熬,因为,他每动一下,就好像有千万根针在扎着他一样。兰薇儿身上的“万毒噬魂散”又到了要发作的时候了,现在,已经没有解药了,通过天灵的一番苦口婆心的劝说,这个敢爱敢恨的可怜的女鬼,终于想通了,回归冥界地府,接受六道轮回了。天地之间,再一次祥和宁静了下来。而“无骨道长”的故事,也传扬开来。